Это авторский сборник 2006 года, в который вошли первые два романа цикла — «Посланец небес» и «Далекий Сайкат». Главный герой, разведчик Ивар Тревельян, работает на Фонд развития инопланетных культур: его задача — подталкивать отсталые миры к прогрессу, но на деле всё оборачивается столкновениями с чужими обычаями, кознями «коллег» и необходимостью выживать там, где прогресс никому не нужен. Читателю, который любит неспешную фантастику о контакте культур и о том, как благие намерения разбиваются о чужую реальность, этот том подойдёт.